Thea jest kimś wyjątkowym - dzieckiem z przepowiedni, tą, której moc przekroczy wszelkie granice. Wszyscy w napięciu oczekują, aż jej nadzwyczajne zdolności wreszcie się objawią. Ale Thea, w której żyłach powinna kipieć moc, nie jest w stanie rzucić najprostszego bodaj zaklęcia. Nauczyciele są bezradni, rodzice rozczarowani, a sama Thea najchętniej zapadłaby się pod ziemię. Ostatnia nadzieja w starym indiańskim szamanie Cheveyo, który zgadza się wtajemniczyć Theę w arkana sztuki życia. Poszukując własnej drogi, dziewczyna odnajduje w sobie pradawną siłę, potęgę należną jej z urodzenia. Czy będzie potrafiła wykorzystać ją w swoim świecie?

Czternastoletnia Laura staje przed poważnym życiowym wyborem. Musi zdecydować, czy chce dokonać śmiertelnie niebezpiecznej przemiany po to, by zdobyć nadnaturalne umiejętności i zostać... czarownicą. Decyzję tę musi podjąć szybko, by móc uratować swego umierającego braciszka. W tych zmaganiach wspiera ją chłopak, który od urodzenia posiada niezwykłą moc. Ich relacja przeradza się w coś więcej niż tylko przyjaźń. Przemiana to niezwykła opowieść o pierwszej miłości, poświęceniu, zaufaniu i magii.