W Paprykowym Pałacu niedaleko zaczarowanego Lasu mieszkają trzy małe królewny: Lewkonia, Nasturcja i Malwa. Zbliżają się urodziny ich ojca, króla. Z tej okazji odbędzie się bal maskowy, którego królewny nie mogą się doczekać: kupują stroje, ćwiczą tańce pod okiem madame Rum-ba-ba... Nagle ginie klucz strażnika czasu, zwanego Tymierzem. Jeśli Tymierz się zatrzyma, zniknie wszystko dookoła. Czy trzy małe królewny odkryją, kto i dlaczego zabrał klucz? Czy zdołają go odzyskać? Wyruszycie na niesamowitą wyprawę do Zaczarowanego Lasu. Po drodze spotkacie kilka szalonych żab, bezimiennego goblina, wiedźmę, gadający drogowskaz, sepleniącą strojnisię i oczywiście dobrą wróżkę Florentynę.